En ung och smal tjej med en liten ram och en smal rumpa deltar i ett castingsamtal för en populär vuxenfilm. Casting-agenten, som inte är blyg för sina sexuella lustar, är synligt attraherad av tjejen och gör det tydligt att han vill ta henne med sig hem. Tjejen, som tydligt smickras av uppmärksamheten, går med på att gå med honom och de beger sig till hans lägenhet. Väl där slösar agenten ingen tid på att komma igång, då han börjar suga på tjejernas bröst och sedan flyttar ner till hennes fitta, där han slickar och fingrar henne tills hon stönar av njutning. Efter en grundlig och tillfredsställande muntlig session tar agenten sedan tjejen bakifrån, medan han dunkar hennes trånga fitta med sin hårda kuk. Tjejen skriker av njutning när hon upplever den intensiva njutningen av att bli knullad av en man som vet exakt vad han vill ha.