Kaksi nuorta miestä kohtaavat ensimmäistä kertaa mustan miehen. He molemmat pukeutuvat sotilasasuun ja ovat hermostuneita lähestyessään sängyllä istuvaa mustaa miestä. Miehellä on päällään nahkavaljaat ja heillä on hallitseva ilma hänestä. Kaksi miestä ovat innokkaita miellyttämään häntä ja aloittamaan suutelemalla ja koskettelemalla toisiaan. Musta mies ottaa ohjat käsiinsä, käskien heidät riisumaan ja näyttämään hänelle vartalonsa. Hän tarkastaa heidät huolellisesti, ajaa heidän lihaksensa käsiinsä ja tutkii heidän vartaloaan suullaan. Miehet selvästi nauttivat nautinnosta, voihkivat ja vääntelehtivät mustan miehen nautinnosta. Video päättyy kahden miehen yhtäaikaiseen laukeamiseen, heidän vartalonsa täristen hurmiosta. Kaiken kaikkiaan tämä on kuuma ja intensiivinen homoorgia, joka tyydyttää varmasti katsojia, jotka nauttivat amatöörimiesten tutkimasta seksuaalisuuttaan.
