Миа Аустин, млада црна девојка, узима масивни црни курац у овом врућем сусрету са задивљујућом 18-19-годишњом девојком и незаситним апетитом за задовољством. Камера снима сваки тренутак њеног сусрета, од тренутка када узме масивне црне ките у уста, до тренутка када стење у екстази док лупа њену чврсту, мокру пичку. Миасово тело се грчи и извија од задовољства док доживљава интензивне сензације великог црног курца дубоко у себи. Са сваким ударцем, она дахће и стење од екстатичног задовољства, њено тело се грчи и изобличава од задовољства. Интензитет сусрета се гради до грознице, што кулминира у снажном врхунцу који оставља Мију да дахће, стење од задовољства и задовољства.