Scenen åbner med Anissa Kates, en fantastisk brunette, der ligger på en seng og driller sin partner med sin lækre krop. Mens hun sensuelt kærtegner sig selv, kan hun ikke undgå at bemærke en muskuløs sort mand, der står i døråbningen og betragter hende. Hun inviterer ham ind og spilder ingen tid på at komme i gang. Anissa tager ivrigt hans massive pik ind i munden, sutter og slikker den med entusiasme. Mens hun arbejder ham til orgasme, kan hun mærke hans hårdhed vokse endnu mere, og det ved hun godt, hun er med på en vild tur. Parret flytter sig til sengen, hvor Anissa spreder sine ben vidt åbne og inviterer den sorte mand til at trænge ind i hendes stramme røvhul. Han glider langsomt ind, og hun stønner af nydelse, mens han støder dybere og hårdere. Men det er ikke alt, da manden slutter sig til, og trænger ind i hendes fisse med sit massive lem. Anissa oplever nu den ultimative nydelse, da hun bliver dobbelt penetreret af to enorme sorte pikke.
