Kelsey Michaels engasjerer seg i en vill trekant med to andre personer. Kelseys tar ivrig en kuk dypt inn i munnen hennes mens hun rir ham i cowgirl-stilling. Den stramme rumpa hennes spretter opp og ned på det harde lemmet hans, mens den andre mannen ser intenst på med sin egen kuk hard og klar til å bli brukt. Kelsey suger og stryker ivrig på det harde medlemmet hans mens den andre mannen fortsetter å se på og runke. Handlingen varmes opp når de to mennene bytter på å knulle Kelseys stramme rumpe mens hun stønner av glede. Scenen avsluttes med Kelseyss ansiktsuttrykk av orgasme når hun når klimaks fra den intense analsexen. Videoen er et must-se for alle som liker intense trekanter, pene pornostjerner og rumpejævla action.