To nydelige brunetter, Suzie Q og Holy Dana, hengir seg til en het og tung trekant med den heldige Andy Casanova. Scenen åpner med at de to damene erter og leker med hverandre, og at kroppene deres glinser av svette mens de utforsker hverandres kurver og sprekker. Når handlingen varmes opp, bytter de to skjønnhetene på å slikke og suge på Andys bankende lem, og stønnene deres av nytelse fyller rommet. Gruppesugingscenen er intens og lidenskapelig, med begge kvinnene som bytter på å deepthroate og kneble på Andye tykke, bankende kuk. Kjemien mellom de tre er elektrisk, og det er tydelig at de alle nyter seg enormt. Med sine saftige lepper og lange, mørke hår er disse brunettene et syn å se, og deres umettelige appetitt på hverandre vil garantert gjøre seerne andpustne.