Seorang lelaki tua mengajar seorang remaja muda seni seks anal. Lelaki itu digambarkan sebagai tokoh bapa, dan remaja itu bersemangat untuk belajar daripadanya. Adegan ini bermula dengan lelaki itu memberikan blowjob sensual kepada remaja itu, sebelum beralih kepada seks anal . Lelaki itu mengambil alih situasi, menunjukkan remaja itu cara memuaskan dirinya sendiri. Remaja itu merintih dan bergeliat dalam keseronokan ketika lelaki itu dengan mahir menembusi lubang duburnya yang ketat. Kamera menangkap setiap butiran intim, dari cara lelaki itu mencapai orgasme dan sesiapa yang ingin merasa puas secara keseluruhan.
