Fernanda Bahiano, seorang transgender yang menakjubkan, menerima kejutan yang tidak akan pernah dilupakannya. Ketika dia masuk ke dalam bilik tidurnya, dia mendapati dirinya bersemuka dengan batang yang keras dan mengeras. Mulutnya menjadi terkejut ketika dia menyedari bahawa dia akan menjadi penerima kejutan yang akan membuatnya terengah-engah. Fernanda tidak membuang masa dan dengan bersemangat mengambil batang itu ke dalam mulutnya, menghisap dan menjilatnya dengan penuh semangat. Ketika dia terus memuaskan dia, penontonnya yang tidak dapat menahan diri dan melihat kenikmatan video porno yang intens ini, Fernanda yang tidak dapat bernafas lebih banyak lagi dan meminta perhatian daripada pasangannya untuk merakam detik dan menintai.
