Fernanda Bahiano, egy lenyűgöző transznemű nő, meglepetésben részesül, amit soha nem fog elfelejteni. A hálószobájába lépve szembe találja magát egy kemény, lüktető fasszal. A szája megdöbben, amikor rájön, hogy hamarosan egy meglepetés címzettje lesz, amitől eláll a lélegzete. Fernanda nem vesztegeti az időt és mohón veszi a farkat a szájába, szívja és nyalja szenvedélyesen. Ahogy folytatja az élvezet nyögéseit, a szoba megtelik. Az intenzitás fokozódik, ahogy Fernanda partnere keményen és gyorsan baszni kezdi, mélyen belélegzik. A nézők lélegezhetetlenek és többre vágynak. Ez a videó megörökíti a transzneműséget, aki valóban felejthetetlen élményt keres.