Kameraet fanger et fantastisk par brasilianske hotties, der ivrigt venter på ankomsten af en tatoveret fyr. Da han kommer ind i rummet, begynder pigerne straks at klæde ham af og afslører deres frække bryster og tonede kroppe. Fyren spilder ingen tid på at være med til det sjove, og de tre begynder at engagere sig i noget intenst forspil. Pigerne skiftes til at sutte på hans hårde pik, mens fyren skiftes til at slikke og fingere deres våde fisser. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og vrider sig i nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Som spændingen bygger op, trækker fyren en stor dildo ud og begynder at kneppe begge pigerne og støder den ind og ud af deres stramme fisser med overgivelse. Pigerne skriger og vrider sig, da de når klimaks, og fyren følger trop og skyder sin ladning ud over deres ansigter.
