Seorang lelaki gay berotot bersiap untuk pesta percutian dengan memakai topi Santa dan pakaian Santa yang seksi. Dia hanya menonjolkan tubuhnya yang tegang. Ketika dia berpakaian, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat seorang lelaki tampan yang menontonnya dari seberang bilik. Kedua-dua lelaki itu mengunci mata dan mula bermain-main, bertukar-main dan menggoda satu sama lain dengan isyarat yang menggoda. Ketegangan mereka bertambah kuat ketika mereka bergerak bersama, dan tidak tahan panas, malah ada yang menarik perhatian dan menarik perhatian yang lebih kepada kamera. Mereka juga melakukan aksi bogel dan bertelagah antara satu sama lain.
