Carter Cruise tager på sig en massiv sort pik. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob og tager hver tomme af hans massive lem dybt ind i munden. Da handlingen varmes op, bliver Carter bøjet og taget bagfra, hendes støn af nydelse fylder rummet. Intensiteten stiger endnu mere, da hun tager den i røven, hendes krop vrider sig af nydelse, mens den store sorte pik banker hende ubønhørligt. Carter viser sig at være en sand professionel, der håndterer den store pik med lethed og tager den helt ind. Da scenen når sit klimaks, modtager Carter en massiv ansigtsbehandling, hendes ansigt dækket af varm sperm. Hun afslutter scenen med en vild tur i cowgirl-position, tager det hele ind og tigger om mere. Dette er en must-see video for alle, der elsker intens, lidenskabelig sex.
