Fiona Frost, seksi iç çamaşırlarıyla hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyor. Siyah adam odaya girer girmez, Fiona işe koyulmak için zaman kaybetmiyor. Ona duygusal bir sakso çekerek başlıyor ve büyük üyesini boğazına kadar alıyor. Siyah adam daha sonra onu yiyerek karşılığını veriyor, onu zevkten inlemeye başlatıyor. İkisi çeşitli pozisyonlarda seks yapmaya başladıkça eylem ısınıyor, Fiona büyük siyah koladan birden fazla içine boşalıyor. Her damlasını yutar, siyah loncaya olan sevgisini gösterir. Sahne, Fiona'nın siyah adamdan devasa bir yüzüne boşalmasıyla sona eriyor, onu tamamen tatmin olmuş bırakıyor.