To fantastiske kvinder, Briana Banks og Dillan Lauren, engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. Begge kvinder er af forskellige etniciteter og tilføjer et interracial twist til scenen. Briana, en brunette og Dillian, en asiatisk, er begge dominerende i forholdet og skiftes til at kontrollere og behage hinanden. Deres store røve og store bryster er på fuld skærm, hvilket øger scenens erotik. Kvinderne starter med at fingere hinanden, drille og udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Som scenen skrider frem, dominerer kvinderne manden på skift og bruger deres store røv til at ride ham og deres tunger til at glæde hinanden. Kemien mellem kvinderne er til at tage og blive efterladt i ærefrygt over deres færdigheder, da de bringer hinanden til orgasme efter orgasme.
