Kimberly Kendall začína pred svojím cukrovým otcom, ktorý sedí v kresle. Má na sebe krátke, obtiahnuté šaty, ktoré ukazujú jej prirodzené prsia a vyholenú mačičku. Cukrový otec jej neodolá a začne jej ohmatávať prsia a mačičku cez šaty. Kimberley ho túži potešiť a začne mu rozopínať nohavice, čím odhalí jeho veľký, hrubý penis. Vezme ho do úst a začne ho sať, vezme ho až do krku. Cukrové dieťa sa nevie nabažiť jeho penisu a neprestáva ho cmúľať, kým nie je úplne tvrdý. Potom na neho vylezie a tvrdo na ňom jazdí, skáče hore a dole na jeho vtákovi. Cukrový chlapec nemôže pomôcť, ale stoná rozkošou, keď na ňom Kimberlyová jazdí. Scéna končí tým, že cukrový otec vystrekuje po celej Kimberlynej tvári, zanechávajúc ju pokrytú jeho horúcou, lepkavou náložou.
