Die Szene beginnt damit, dass Kimberly Kendall vor ihrem Sugar Daddy steht, der auf einem Stuhl sitzt. Sie trägt ein kurzes, enges Kleid, das ihre natürlichen Titten und ihre rasierte Muschi zeigt. Der Sugardaddy kann ihr nicht widerstehen und fängt an, ihre Brüste und ihre Muschi durch ihr Kleid zu begrapschen. Kimberly ist begierig darauf, ihm zu gefallen und beginnt, seine Hose aufzuknöpfen, enthüllt seinen großen, dicken Schwanz. Sie nimmt ihn in den Mund und beginnt ihn zu lutschen, nimmt ihn ganz in ihren Hals. Das Sugarbaby kann nicht genug von seinem Schwanz bekommen und saugt ihn weiter aus, bis er ganz hart ist. Dann klettert sie auf ihn und reitet ihn hart und hüpft auf seinem Schwanz auf und ab. Der Sugar-Dad-Boy reitet mit Hilfe und Vergnügen Kimberly reitet Kims heißer Ladung im Gesicht.
