رجلان عضليان يشاركان في جنس مثلي عاطفي مكثف. تلتقط الكاميرا كل لحظة من جماعهما المكثف، من الطريقة التي يطحنان بها ضد بعضهما البعض إلى الطريقة التي تهتز بها أجسادهما بالمتعة. تنتهي المشهد بتجربة كريم بين الفخذين، مع تناثر السائل المنوي من فتحة ضيقة أخرى. ثم تتكبير الكاميرا على وجه الرجل بينما يلحس بشغف كل قطرة من شركائه الساخنين واللزجين.