Två unga män utforskar anal onani och rövknull. Männen är amatörer, men de är båda tydligt erfarna i sin sexualitet. De börjar med att långsamt utforska varandras kroppar, kyssa och smeka varandra. Rumpgrejerna tar snabbt över när de börjar utforska varandras hemmagjorda rumpor. Männen turas om att slicka och fingra varandras rumpor, stönar av njutning när de kommer närmare och närmare orgasm. De går sedan vidare till anal onani, sakta glider en dildo in och ut i varandras trånga rövhål. Männen stönar och stönar av njutning när dildon sträcker sina rövhål till gränsen, vilket för dem till orgasmens rand. Slutligen byter de till rövknullning, med en av männen som tar de andra dildotäckta röven bakifrån. Männen skriker och stönar av njutning när de knullar varandras rumpor och för varandra till en häpnadsväckande orgasm.
