2人の若い男がアナルオナニーとアナルファックを探求する映像。男たちは素人だが、どちらも明らかに性に経験がある。最初はお互いの体をゆっくりと探求し、キスをし、愛撫し合う。自家製のお尻を探検し始めると、すぐにお尻のものが交代する。男たちは交代でお互いのお尻を舐めたり指で弄ったりし、だんだんとオーガズムに近づいてきて快感に喘ぐ。そしてアナルオナニーに移り、ディルドをお互いのきついお尻の穴にゆっくりと出し入れする。ディルドが限界までお尻の穴を広げ、イク寸前まで持っていくと、男たちは快感にうめき声を上げ、うめく。最後にアナルファッキングに切り替え、男の1人が他のディルドまみれのお尻を後ろから取る。男たちはお互いのお尻を犯しながら喜びの声を上げ、喘ぎ声を上げ、お互いに驚くべきオーガズムをもたらす。.
