Két fiatal férfi fedezi fel az anális maszturbációt és a seggbebaszást. A férfiak amatőrök, de mindketten egyértelműen tapasztaltak a szexualitásukban. Kezdik azzal, hogy lassan felfedezik egymás testét, csókolóznak és simogatják egymást. A butt cuccok gyorsan átveszik az irányítást, ahogy elkezdik felfedezni egymást a házi szamarak. A férfiak felváltva nyalják és ujjazzák egymást, nyögnek az élvezettől, ahogy egyre közelebb kerülnek az orgazmushoz. Ezután áttérnek az anális önkielégítésre, lassan ki-becsúsztatva egymás feszes seggfejeit egy műfasszal. A férfiak nyögve és nyögdécselve élvezik, ahogy a műfa a végletig feszíti a segglyukukat, az orgasztikus határig juttatva őket. Végül úgy váltanak, hogy felváltva dugják egymást, az egyik férfi beborítja a másikat a dildóból, miközben sikoltoznak és örömet okoznak egymásnak.
