To unge mænd udforsker anal onani og røvfucking på skift. Mændene er amatører, men de er begge tydeligt erfarne i deres seksualitet. De starter med langsomt at udforske hinandens kroppe, kysser og kærtegner hinanden. Numsetingene tager hurtigt over, da de begynder at udforske hinandens hjemmelavede røve. Mændene slikker og fingrer hinanden røv, stønner af nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. De går så videre til anal onani, glider langsomt en dildo ind og ud af hinandens stramme røvhuller. Mændene stønner og stønner af nydelse, mens dildoen strækker deres røvhuller til det yderste, og bringer dem til randen af orgasme. Til sidst skifter de til røvknepning, hvor en af mændene tager de andres dildo-dækkede røv bagfra. Mændene skriger og stønner af nydelse mens de knepper hinanden numser, hvilket bringer hinanden til en forbløffende orgasme.
