رجلان شابان يستكشفان العادة السرية الشرجية والجنس الشرجي. الرجلان هاويان، لكنهما كلاهما ذو خبرة واضحة في حياتهما الجنسية. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهما البعض ببطء، تقبيل وتدليك بعضهما البعض. يتناوب الرجال على لعق وتداعب بعضهما البعض في المؤخرات المصنوعة في المنزل، ويئنون بالمتعة عندما يقتربون من النشوة الجنسية. ثم ينتقلون إلى الجماع الشرجي، ينزلقان ببطء دسارًا داخل وخارج بعضهما البعض، ويئنان من المتعة بينما يمتد الدسار فتحاتهما الشرجية إلى الحد الأقصى، ويجلبهما إلى حافة النشوة. أخيرًا، يتحولون إلى الجنس الشرجي، مع أخذ أحد الرجال للآخرين مؤخرة مغطاة بالدسار من الخلف. يصرخ الرجال ويصرخون بالمتعة بينما ينيكون بعضهما البعض بأعقابهم، مما يجلب بعضهما إلى هزة الجماع المدهشة.
