İki genç adam anal mastürbasyon ve anal sikiş keşfediyor. Adamlar amatör, ama her ikisi de cinselliklerinde açıkça deneyimli. Birbirlerinin vücutlarını yavaşça keşfederek başlıyorlar, birbirlerini öpüp okşuyorlar. Ev yapımı popolarını keşfetmeye başladıklarında hızlıca popolarını alıyorlar. Adamlar sırayla birbirlerinin popolarını yalayıp parmaklıyorlar, orgazma yaklaştıkça zevkle inleyerek zevk alıyorlar. Daha sonra anal mastubasyona geçiyorlar, yavaşça birbirlerine sıkı göt deliklerine bir dildo sokup çıkarıyorlar. Adamlar, dildo götdeliklerini sınıra kadar gerdikçe zevkle inliyor ve inliyorlar, onları orgazmın eşiğine getiriyorlar. Sonunda, göt sikmeye geçiyorlar, adamlardan biri diğerinin dildo ile kaplı götünü arkadan alıyor. Adamlar birbirlerini götten sikerken zevkle çığlık atıp inleyerek akıl almaz bir orgazmaya getiriyorlar.
