To unge menn utforsker anal onani og rumpeknulling. Mennene er amatører, men de er begge tydelig erfarne i sin seksualitet. De starter med å sakte utforske hverandres kropper, kysse og kjærtegne hverandre. Rumpestoff tar raskt over når de begynner å utforske hverandres hjemmelagde rumper. Mennene bytter på å slikke og fingre hverandres rumper, stønner av nytelse når de kommer nærmere og nærmere orgasme. De går så videre til anal onani, glir sakte en dildo inn og ut av hverandres stramme rumpehull. Mennene stønner og stønner av nytelse mens dildoen strekker rumpehullene til det ytterste, og bringer dem til randen av orgasme. Til slutt bytter de til rumpeknulling, med en av mennene som tar de andre dildo-dekket rumpa bakfra. Mennene skriker og stønner av nytelse mens de knuller hverandres rumper, og bringer hverandre til en forbløffende orgasme.
