Двама млади мъже изследват аналната мастурбация и аналното чукане в това видео. Мъжете са аматьори, но и двамата са явно опитни в своята сексуалност. Започват с бавно изследване на телата си, целувайки се и галейки се по задниците бързо превземат, като започват да изследват взаимно домашно приготвените си задници. Мъжете се редуват да ближат и опипват с пръсти задниците си, стенейки от удоволствие, докато се доближават до оргазма. След това преминават към анална мастубация, бавно плъзгайки вибратор навътре и навън един от друг в тесните си задници, стенещи и охкащи от удоволствие, когато дилдото разтяга задниците им до предела, докарвайки ги до ръба на оргазъма. Накрая преминават към задник, като един от мъжете поема останалите облечени с вибратор дупета отзад. Мъжете крещят и стенат от удоволствие, тъй като се чукат един друг, довеждайки се до умопомрачаваща оргаза.