Video esittelee kaksi nuorta miestä tutkimassa anaalimasturbaatiota ja persepanoa. Miehet ovat amatööriä, mutta molemmat selvästi seksuaalisuudessaan kokeneita. He aloittavat tutkimalla hitaasti toistensa kehoa, suutelevat ja hyväilevät toistensa peppuja nopeasti, kun he alkavat tutkia toistensa kotitekoisia perseitä. Miehiä vuorotellen nuolevat ja sormettavat toistensa perseitä, voihkivat nautinnosta, kun he pääsevät lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia. Sitten he siirtyvät anaalimastubaatioon, liu'uttaen dildoa hitaasti sisään ja ulos toistensa tiukoista persrei'istä. MiehET voihkivät ja voihkii ilosta, kun dildo venyttää heidän persreikänsä äärimmilleen, saaden heidät orgasmin partaalle. Lopulta he siirtuvat persepanoon, kun toinen miehistä ottaa toisiltaan dildon peittämän perseen takaapäin. Miehät huutavat ja voihkuvat nautinnosta naidessaan toistensa peppuihin, tuoden toisen mieleen puhauttavaan orgasmiin.
