رجل مثلي الجنس ناضج، يفترض أنه والد زوجة اثنين من الأولاد المراهقين غير المختونين، يطالبونه بإظهار قضبانهم. الشباب مترددون في البداية، لكنهم يستسلمون في النهاية لمطالبه. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة في جودة عالية مذهلة، من الأوردة المنتفخة في قضيب الرجل الأكبر سنًا المنتصب إلى التعبيرات الشهوانية على وجوه الرجال الأصغر سنًا أثناء استكشاف بعضهم البعض. العمل متشدد ومكثف، مع الرجل الأكبر يتحكم ويهيمن على أبنائه الزوجين. الأولاد الصغار حريصون على إرضاء والدهم، والرجل الأكبر سنا يستمتع بوضوح بنفسه وهو ينيك ثقوبهم الضيقة. تنتهي المشهد بقذف فوضوي ومتفجر، تاركًا كلا الرجلين مغطيين ببعضهما البعض.