Scenen åbner med den fantastiske brasilianske skuespillerinde Luana Aguilar og Fernanda Chocolatte i backstage-området på et pornosæt. De har begge sexet lingeri og makeup på, og de føler sig tydeligt selvsikre og komfortable med hinanden. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de begynder at chatte og lære hinanden at kende. Luana AGUILERA er en ægte brasiliansk tøs, og Fernanda er tydeligt betaget af hende. Interviewet starter legende og flirtende, med de to kvinder, der griner og spøger rundt. Men efterhånden som samtalen skrider frem, bliver det klart, at de begge er interesseret i at udforske deres seksualitet med hinanden, og de begynder at blive mere og mere intime. Snart kysser og rører de hinanden, og deres kroppe bliver mere og mere afklædte. Scenen er rå og intens, med masser af bareback action og interracial spænding. Det er tydeligt, at begge kvinder er helt forelskede i hinanden og ivrige efter at behage.
