Scenen starter med, at en af mændene ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens den anden mand tilbeder sin pik med munden. Mandens støn af nydelse vil helt sikkert få enhver tændt, da han ivrigt tager den anden mands pik dybt ind i munden. Som handlingen varmes op, begynder manden på toppen at kvæle sin partner, der ivrigt tager det som en mester. Intensiteten i scenen når sit højdepunkt, da manden på bunden begynder at slikke den anden mands baller, hvilket får ham til at komme ud over hans ansigt. Scenen slutter med et varmt og varmt blowjob, der efterlader begge mænd tilfredse og vil have mere.