En gruppe amatørkunstnere deltager i et hot interracial møde. Scenen starter med, at mændene viser deres danseevner, før handlingen hurtigt bliver varm. Den store sorte pik er centrum for opmærksomheden, da mændene skiftes til at glæde hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra støn og støn til tøjet, der bliver flået af. Intensiteten bygger sig op, da mændene når klimaks, med et cumshot, der efterlader begge mænd tilfredse. Amatørkunstnerne hygger sig tydeligvis med deres entusiasme, hvilket øger scenens erotik. Videoen er et must-see for alle, der værdsætter den rå lidenskab og uhæmmet seksualitet, som kun amatørporno kan give. Med fokus på store sorte pikke og interracial sex vil denne video helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget andet end de almindelige pornotilbud.