To fantastiske babes, en med mørkt hår og en med lyst hår, udforsker fornøjelserne ved anal leg ved at drille hinanden med deres tunger, slikke og sutte på hinandens anus, før de engagerer sig i intens fodfetich-leg. De blonde babes bruger sexede høje hæle og tilføjer et ekstra lag erotik til scenen.