En dominerende shemale-sexcyborg tar kontroll over en underdanig jente, bruker sin kraftige kuk for å glede henne i forskjellige stillinger i en futuristisk verden. Teknologien er avansert til et punkt hvor 3D-animasjon er mulig. Shemale er en kraftig og imponerende figur, med en muskuløs kropp og en dominerende oppførsel som garantert vil slå seerne på. Jenta er underdanig og ivrig etter å behage, tar cyborgs-kuken i munnen og lar den dominere kroppen hennes i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl og bakfra. Videoen viser deepthroat-action, med shemale som stikker kuken dypt inn i jentas munn, og jenta tar det hele med entusiasme. Videoen har også mye brysthandling, med både shemales og jenta bøyd over og viser frem sine rikelige eiendeler.
