Et hot møde mellem to smukke mænd starter med et nærbillede af en mand med en piercing i øjet. De to udforsker hinandens kroppe med lidenskabelige kys og kærtegn. Piercingen begynder med et blåt lys, hvilket skaber en surrealistisk og erotisk effekt. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde, hvorpå mændenes kroppe flettes sammen til den måde, de stønner af fornøjelse. Kemien mellem de to mænd er ubestridelig, og det visuelle er betagende.