In diesem speziellen Hentai-Video, das als Amateur angesehen werden kann, führen mehrere Damen mit athletischem Körperbau eine magische Transformation in einem Fitnessstudio durch, in dem die Action stattfindet. Die Cartoon-Charaktere sind sexuell explizit und zeigen den Cartoon Szenen von Blowjobs, Analsex und der Verwendung vieler Menschen in einer einzigen Sexszene.