I denne særlige Hentai-video, der kan betragtes som amatør, udfører flere damer med en atletisk bygning en magisk transformation i et fitnesscenter, hvor handlingen finder sted. Tegneseriefigurerne er seksuelt eksplicitte, og afslører tegneserien til scener fra blowjobs, analsex og brugen af mange mennesker i en enkelt sexscene.