W tej grze hentai, historia Mage Kanadesa futa dungeon quest rozpoczyna się od maga Kanades, który zostaje zaatakowany przez grupę ostrych i twardych bandytów. W miarę szalejącej walki, ciało Kanadess zmienia się w futa, przebierającą się ladyboy z dużymi cyckami i dużym kutasem. Bandyci są zaskoczeni przemianą Kanades'a, ale szybko zostają obezwładnieni i wzięci w niewolę. Kanades przejmuje pełną kontrolę nad jej ciałem futasa i zabiera ich w przygodę lochową. Podróż jest ciężka i przytła, a Kanades używa swoich mocy futa, aby zdominować bandytów i utrzymać ich w kolejce. Styl anime gry dodaje podniecenia, z niezapomnianym ciałem i przygodą dla niezapomnianego doświadczenia Kanaon. To prawdziwa przygoda dla tych, którzy szukają przyjemności na dłużej, ale nie mogą się nacieszyć, muszą czekać na dziki czas i seks, szukając przyjemności. Kanades, musi zdecydować się na swoją przygodę.