To smukke modne kvinder hengiver sig til sensuel lesbisk onani i et sort lingeri. De er eksperter i at glæde hinanden og er ikke bange for at vise det. Latina-baben har en stor, rund røv, der bare tigger om at blive spanket, mens pumaen har en stram, tonet krop, der er perfekt til noget seriøst muffedykning.