Dwie kobiety uwodzą młodego mężczyznę i na zmianę ssą jego kutasa w domowym stylu, nakręcony w stylu, który dodaje autentyczności i realizmu scenie. Kobiety mają duże cycki, które podskakują i trzęsą się, gdy jeżdżą na kutasie młodego mężczyzny, jękają i stękają z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Film kończy się tym, że młody mężczyzna strzela swoją spermą na twarze kobiet, zostawiając je obie pokryte gorącą sperma.