दो खूबसूरत ट्रांससेक्सुअल्स, जिनके पास शानदार प्राकृतिक स्तन हैं, डैनी पीटरसन और बेला एट्रिक्स इस हार्डकोर बेयरबैक सीन में अंतरंग हो जाती हैं और जंगली हो जाती हैं। दोनों को हर सीन में अच्छी केमिस्ट्री मिलती है, जिसमें बेब्स एक-दूसरे को छूती, सहलाती और खोजती हैं।.