En fantastisk amatørbabe med store, lækre bryster giver en sensuel massage til en heldig klient. Scenen begynder med, at hun har et sexet lingeri-sæt på, som hurtigt går af, da hun begynder at arbejde sin magi på sine kunders skuldre og ryg. Som massagen skrider frem, bevæger babes hænder sig lavere og lavere, indtil hun når klientens mest intime områder. Klienten nyder tydeligvis oplevelsen, og babe skifter derefter til en voyeuristisk vinkel, hvilket giver seerne et forreste sæde til handlingen. Babe fortsætter med at glæde sin klient ved at bruge sin mund og sine hænder til at bringe ham til randen af orgasme. Kemien mellem de to er ubestridelig, og videoen slutter med et tilfredsstillende klimaks.