Film przedstawia dwóch czarnych mężczyzn, którzy eksplorują swoje seksualne pragnienia wzajemnie. Zaczynają od intensywnego ssania kutasa, z jednym z mężczyzn przyjmującym rolę ssacza kutasów. Drugi mężczyzna wyraźnie się bawi, jęcząc i stękając z przyjemności, gdy otrzymuje seks oralny. Mężczyźni następnie zamieniają się rolami, a ssak bierze na siebie dominującą rolę, wsuwając swojego ogromnego kutas'a głęboko do ust drugiego mężczyzny. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego spotkania seksualnego, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem w idealnej synchronizacji po sposób, w jaki wymieniają namiętne pocałunki. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto uwielbia oglądać, jak dwóch czarnych facetów odkrywa swoją seksualność razem w gorący i gorący sposób.
