En Latina-lærer tar kontroll over eleven sin og tilfredsstiller hennes egne ønsker ved å bruke bind for øynene og et svart skinnantrekk. Læreren bruker hendene og munnen for å glede eleven, som stønner av glede gjennom hele videoen. Læreren bruker også noen av sine magiske triks for å forbedre opplevelsen, noe som får eleven til å føle at hun blir transportert til en annen verden. Videoen er en fantasi, men den er også en realitet ettersom læreren bruker sine magiske krefter for å oppfylle hennes ønsker. Videoen er et must-se for alle som liker å se en lærer ta kontroll over eleven og utforske kroppen hennes på en pervers og spennende måte.