To fantastiske babes forbereder sig på en afslappende udendørs massage. Mens de lægger sig på ryggen, begynder deres massør at udføre sin magi ved hjælp af hendes dygtige hænder til at massere deres spændte muskler. Men som massagen skrider frem, tager tingene en varm drejning. Babes kan ikke modstå hinandens kroppe, og snart er de låst i en lidenskabelig omfavnelse og udforsker hinandens lesbiske nydelse. Massagebriksen bliver en legeplads for deres sensuelle lyster, da de skiftes til at fingerkneppe hinandens fisser og slikke hinandens klitoris. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den måde deres kroppe skælver af nydelse til stønnene og gispene, der undslipper deres læber. Dette er en lesbisk massage uden lige, en pirrende rejse ind i en verden af kvindelig nydelse og begær.