To fantastiske japanske kvinner, Tsunami Kimura og venninnen hennes, driver med het utendørssex. Scenen starter med Tsunami og venninnen hennes som ligger på et teppe i et bortgjemt område, nyter solen og hverandres selskap. De begynner å kysse og kjærtegne hverandres orientalske kropper, deres stønn av nytelse fyller luften. Kameraet zoomer inn på de vakre ansiktene deres mens de kysser lidenskapelig, øynene låst i ekstase. Jentene kler deretter av hverandre, avslører sine nydelige kropper og muntre bryster. Kameraet fanger hver detalj, fra måten Tsunamis-vennens brystvorter stivner under solen til måten hun bøyer ryggen i nytelse. Jentene bytter på å slikke og fingre hverandres fuktige fitter, og deres lystrop fyller luften.