To fantastiske japanske kvinder, Tsunami Kimura og hendes ven, engagerer sig i hot udendørs sex. Scenen starter med Tsunami og hendes veninde, der ligger på et tæppe i et afsides område og nyder solen og hinandens selskab. De begynder at kysse og kærtegne hinandens orientalske kroppe, deres nydelsesstøn fylder luften. Kameraet zoomer ind på deres smukke ansigter, mens de kysser lidenskabeligt, deres øjne er låst i ekstase. Pigerne klæder derefter hinanden af og afslører deres smukke kroppe og struttende bryster. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den måde Tsunamis-venners brystvorter stivner under solen til den måde, hun buer ryggen i nydelse. Pigerne skiftes til at slikke og fingerkneppe hinanden fugtige fisser, deres nydelseskrig fylder luften.