שלושה גברים הומוסקסואלים שריריים עוסקים בשלישייה דו מינית הארדקור, ומספקים מבט ברור ומפורט על כל האקשן. החבר'ה דו-מיניים ולהוטים לחקור אחד את גופו של זה בפיהם ובידיהם. השלישייה מתחילה לאט וחושני, כשכל בחור מתחלף ומענג את האחרים בפיו ובידיו. אבל ככל שהמתח גובר, הדברים מסלימים במהירות לאורגיה ביסקסואלית פראית והארדקור. החבר'הה מתחלפים לזיין אחד את השני, כשכל אחד זוכה לחוות את ההנאה של שניהם נותנים ומקבלים הנאה. ובנוסף, החבר'ה מסיימים עם גימור פנים מבולגן ונפיץ שמשאיר את כולם מכוסים זה בפה ובחזה.
