En stemor og stedatter feirer farens bursdag og nyter hverandres selskap. Stedatteren erter stemoren med kroppen, og viser frem de muntre brystene og den runde rumpa. Stemoren kan ikke motstå fristelsen og begynner å kysse stedatteren sin lidenskapelig. To kvinner utforsker hverandres kropper på soverommet, og tar stedatteren sin bakfra til en forbløffende orgasme.