Tre nydelige kvinner utforsker hverandres kropper sensuelt, erter og kjærtegner hverandre. Temperaturen stiger, og kvinnene dykker dypt inn i hverandres store, vakre bryster, nyter mykheten og følelsen av brystvortene som blir slikket og sugd. Men ikke alle - disse amatør-lesbiske pakker også noen seriøse leker, og de kaster ikke bort tid på å bruke dem godt. Dildoen kommer ut og blir ført rundt, hver kvinne tar sin tur i mottakerenden og stønner av glede mens den glir dypt inne i den våte, saftige fitten hennes. Cunilingus fortsetter, med kvinnene som bytter på å slikke og kysse hverandres fitter, og gjør hverandre ville av lyst og nytelse.