To tatoverte menn deltar i hot barback-action, kysser og kjærtegner hverandre lidenskapelig og deltar i hete omfavnelser. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres nytelse, fra måten kroppene deres spenner av lyst til måten leppene deres dirrer av ekstase. Kjemien mellom de to mennene er ubestridelig, mens de stønner og stønner i kor, og kroppene deres er flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse.