Kristy Black und Vanessa Decker haben einen wilden und kinky Dreier mit einem gut bestückten und muskulösen schwarzen Hengst. Die Aktion beginnt damit, dass die beiden atemberaubenden Frauen abwechselnd sein riesiges und pochendes Glied lutschen und lecken, bevor der glückliche Kerl sich ihnen für einen tiefen und befriedigenden Blowjob revanchiert. Während die Aufregung zunimmt, reiten die drei intensiv und leidenschaftlich auf Cowgirl, wobei die Mädchen abwechselnd seinen massiven Schaft reiten und vor Vergnügen stöhnen, während sie ihn tief in sich stoßen spüren. Aber das ist nicht alles - der Dreier beinhaltet auch heiße und intensive Analsex-Action, bei der die beiden Babes abwechselnd ihre engen Arschlöcher bis zum Limit dehnen. Der explosive Schwanz wird dich umhauen und intensiver werden lassen, mit intensivem Schwanz.